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2022彭博买方论坛(深圳站)

历经疫情,金融市场格局正悄然变化。滞胀风险、能源危机、政策分化等因素,都对投资底层逻辑和资产定价产生广泛影响。买方机构需要针对全球投资环境的转变做出调整并寻求新的方法,应对新时局下的全球竞争体系,及时把握发展机遇。

买方论坛是彭博全球系列主题活动,专注为买方机构投资者构建经验分享和交流的平台。2022年彭博中国区买方论坛将在上海和深圳分别举行,涵盖买方市场前沿话题,包括跨境投资、可持续性发展、数据赋能等。

诚邀您参加2022彭博买方论坛(深圳站),我们的特邀嘉宾与彭博市场专家将聚焦中国市场与行业动向,为您解读新政策、技术及金融产品创新。一年一度,全球视野,纵览市场风向。

2021彭博买方论坛精彩回顾



11月11日,深圳站
15:00 – 15:10
开场致辞
• 汪大海,彭博大中华区总裁

15:10 – 15:20
主旨演讲: 香港联通内地和世界市场的最新发展
• 陈浩濂,太平绅士,香港财经事务及库务局副局长

15:20 – 15:35
专题分享:境内外投资跨系统联合风控流程优化
2022年,境内外投资在动荡的市场中保持热度。在此背景下,保持高度的灵活度是买方机构领先市场、领跑赛道的必备条件。作为市场中颇具延展性的一站式跨境交易解决方案,彭博资产与投资管理(AIM)助力用户持续扩大跨境投资规模、拓展资产类别。彭博专家将带您深入了解彭博AIM全球交易系统开放式生态,同时探讨境内外多交易系统场景下的跨系统联合风控方案思路,并通过相关风控项目向您分享实践经验。

演讲嘉宾
• 张达,彭博中国区买方产品专家

15:35 – 16:20
巅峰对话:新挑战,新机遇 – 科技赋能FOF投资
FOF产品已经成为居民财富管理的重要手段。2022年上半年,《个人养老金投资公开募集证券投资基金业务管理暂行规定》的发布,为FOF产品带来了广阔的发展机遇,也使资产管理机构纷纷加快布局FOF投资,提高资金端、服务端以及资产端的能力建设,同时也加大了对于技术端的投入,旨在借科技之力赋能FOF投资。

演讲嘉宾
• 姚紫薇,招商证券研究所基金评价首席
• 李文良,南方基金FOF投资部总经理
• 李颖文,香港交易所市场科助理副总裁
• 曹昊舒,彭博中国区指数业务经理
• 主持人: 沈心伊,彭博中国区基金数据分析师

16:20 – 16:35
专题分享:数据赋能量化投研
• 宋了萌,彭博中国区数据专家

16:35 – 17:10
巅峰对话:跨境投资趋势与策略
在疫情反复与地缘政治动荡的环境下,中国市场的韧性、创新能力和更加成熟的消费者都为该市场注入更多迎接挑战的活力和底气,新的发展机遇伴随着市场变革正呼啸而来。在岸市场的稳步开放,为境外投资者不断打开机遇之窗。QDII和南向通等更多出海通道的发展,也使得境内投资者的资产篮子更加丰富和多元。

彭博邀请境内外市场专家共同探讨跨境投资动向,聚焦以大湾区发展策略为首的一系列政策和布局将如何促进中国与全球市场的连接,及其为全球投资人带来的机遇和收益。

演讲嘉宾
• 成涛,融通基金融通国际固收投资主管
• 刘杰,广发基金ETF经理
• 万琼,博时基金ETF经理
• 主持人:张明月,彭博中国市场及产品专家团队总监

*议程及嘉宾信息持续更新中

主讲嘉宾

  • 陈浩濂,太平绅士

    财经事务及库务局副局长 陈浩濂由二零一七年八月十六日起出任财经事务及库务局副局长。陈浩濂拥有多年出任跨国银行高级行政人员的经验,包括曾为东方汇理银行环球市场部董事总经理,及渣打银行金融市场部董事总经理。在加入政府前,他曾服务多个专业及公共机构,包括香港财经分析师学会副会长、香港证券及投资学会董事、金银业贸易场顾问及香港总商会理事,他亦曾出任中西区区议员。 陈浩濂持有美国密歇根大学经济学(荣誉)及心理学学士学位,并拥有特许财务分析师的资格。

  • 姚紫薇

    招商证券基金评价团队联席首席、基金评价业务负责人 姚紫薇,招商证券基金评价团队联席首席、基金评价业务负责人,具有 6 年基金研究经验,主要研究方向涵盖基金评价、基金研究和组合构建等。

  • 李文良

    南方基金FOF投资部总经理 四川大学国际经济与贸易专业,辅修计算机科学技术与应用,曾获数学建模竞赛国家一等奖,高等数学竞赛特等奖。曾就职于晨星中国、招商银行总行,历任全球基金分析,401K养老金组合管理团队长、基金条线产品规划经理。2017年10月加入南方基金,曾任宏观研究与资产配置部研究员;2018年3月至今,任公募FOF基金经理,司南投顾组合经理,同时为南方基金FOF投资部总经理。

  • 李颖文

    香港交易所市场科助理副总裁 李颖文女士目前主要负责香港-内地互联互通事业的发展与市场推广,及与内地交易所、行业协会、市场机构的沟通与协作。此前任职于内地发展科,从事互联互通项目研究,股票现货及衍生品发展,及交易所内地事务等工作。 加入香港交易所前,曾任职于渣打银行,先后从事市场分析、市场战略及规划工作,有多年金融行业市场、产品、经营模式洞察与规划,及端到端项目管理经验。

  • 成涛

    融通基金,融通国际固收投资主管 成涛,加拿大不列颠哥伦比亚大学数理金融硕士、南开大学统计学学士,10年证券/基金从业经验,5年投资管理经验。历任国家外汇管理局中央外汇业务中心、嘉实基金。2017年6月加入融通基金管理有限公司,历任国际业务部投资经理,现任融通中国概念债券(QDII)基金的基金经理,融通国际资产管理有限公司固收投资主管。

  • 刘杰

    广发基金ETF经理 刘杰,现任广发纳指ETF及其联接等基金经理、广发基金指数投资部总经理助理,17年从业年限,现管理规模约300亿元,自 2014 年 4 月 1 日起管理公募指数基金,擅长指数增强、指数跟踪、ETF 管理、ETF 套利策略与量化投资,覆盖宽基指数、 行业指数与主题指数等,横跨沪、深、港、美四地交易所,投资经验丰富。

  • 万琼

    博时基金基金经理,指数量化部投资总监助理 硕士。15年从业经历。被动指数投资经验丰富,拥有多年ETF产品管理经验。同时管理过境内外的指数化产品,深谙境外内ETF投资运作。2011年加入博时基金,历任投资助理,基金经理助理、基金经理。现任博时标普500ETF、博时恒生医疗ETF等多个ETF产品的基金经理。目前管理境内外20多个指数化投资产品。

  • 汪大海

    彭博大中华区总裁 汪大海先生是彭博大中华区总裁,常驻香港。彭博是全球领先的金融信息提供商。 汪大海先生负责彭博金融产品在该地区的战略制定和业务运营,包括彭博专业服务—通过强大的集信息、专家及观点为一体的动态网络为决策者带来关键优势。他带领中国内地、香港、台湾等地团队,为领先金融服务机构、区域性银行和企业等提供金融信息服务。 汪大海先生拥有超过20年的机构销售经验,曾任职于中国银行、野村证券、巴克莱银行及德意志银行等,对本地市场有深入洞察,并积累了丰富的经验。加入彭博之前,他曾担任德意志银行董事总经理,负责中国机构客户业务。在此之前,他曾担任巴克莱资本董事总经理,主管中国金融机构分销业务。 汪大海先生毕业于中央财经大学金融及银行专业,并获经济学硕士学位。

  • 张达

    彭博中国区买方产品专家 11年金融科技市场经验,于2014年加入彭博,先后在新加坡,北京和上海地区彭博AIM买方交易管理解决方案客户关系和销售工作,现任彭博中国区买方产品专家。毕业于新加坡国立大学,获工业系统工程学士学位,曾就职于甲骨文,惠普,提供企业一体化技术解决方案。

  • 曹昊舒

    彭博中国区指数业务经理 曹昊舒, CFA, 负责管理中国地区的彭博指数业务。他擅长指数产品设计、策略指数开发和指数衍生品设计。在担任目前的职务之前,他曾任彭博中国北方区指数和投资组合分析解决方案业务经理。他拥有伊利诺伊大学金融学士学位,并获得约翰霍普金斯大学金融硕士学位。

  • 沈心伊

    彭博中国区基金数据分析师 伊利诺伊香槟大学会计金融双学士,杜克大学量化管理硕士。获得CPA证书并通过CFA二级。2018年7月加入彭博,担任中国区新闻索引分析师,擅长数据挖掘、分析、洞察市场变化与趋势。2021年加入基金数据团队,现负责中国区基金数据产品运营及维护,为买方客户提供解决方案。

  • 宋了萌

    彭博中国区企业数据产品专家 宋了萌,彭博中国区企业数据产品专家,2011年加入彭博欧洲总部负责彭博银行券商客户业务。2017年加入彭博上海,担任资管保险行业客户经理。2020年转入企业数据产品团队,毕业于伦敦大学卡斯商学院。

  • 张明月

    彭博中国市场及产品专家团队总监 张明月(Merry)女士是彭博中国市场及产品专家团队总监,常驻上海。张女士与彭博公司中国及亚太区管理团队密切合作,负责彭博金融产品在中国地区的战略制定和实施,设计本地化产品,提供市场见解,提供交易解决方案。 在担任此职务前,张女士曾担任彭博亚太区战略客户主管,彭博中国电子交易解决方案业务总监及彭博中国区分析部组长等。 张女士本科毕业于加拿大多伦多大学及日本京都大学,获工商管理学士学位,研究生毕业于美国范德堡大学,获金融硕士学位。张女士为特许金融分析师 (CFA) 持证人。