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2022彭博买方论坛(上海站)

历经疫情,金融市场格局正悄然变化。滞胀风险、能源危机、政策分化等因素,都对投资底层逻辑和资产定价产生广泛影响。买方机构需要针对全球投资环境的转变做出调整并寻求新的方法,应对新时局下的全球竞争体系,及时把握发展机遇。

买方论坛是彭博全球系列主题活动,专注为买方机构投资者构建经验分享和交流的平台。2022年彭博中国区买方论坛将在上海和深圳分别举行,涵盖买方市场前沿话题,包括跨境投资、可持续性发展、数据赋能等。

诚邀您参加2022彭博买方论坛(上海站),我们的特邀嘉宾与彭博市场专家将聚焦中国市场与行业动向,为您解读新政策、技术及金融产品创新。一年一度,全球视野,纵览市场风向。

2021彭博买方论坛精彩回顾



11月9日,上海站
14:00 – 14:10
开场致辞
• 汪大海,彭博大中华区总裁



14:10 – 14:40
主旨演讲:资产管理3.0时代与数字化转型
• 郭炜,施罗德投资中国区总裁



14:40 – 15:00
彭博买方解决方案全新升级
• Matthew York,彭博买方产品策略主管

议题一:投资中国

作为全球第二大经济体,中国市场的发展和动向备受瞩目。在经历了又一年的疫情反复以及地缘政治动荡之后,投资者需要借助新的指南针,重新聚焦国内政策和行业板块的增长动力。中国市场的韧性、创新能力和更加成熟的消费者都为该市场注入更多迎接挑战的活力和底气,新的发展机遇伴随着市场变革正呼啸而来。彭博诚邀境内外市场专家共同交流,展望这一亚洲最具活力经济体的发展动向及其为全球投资者创造的机会。



15:00 – 15:45
巅峰对话:中国市场风向与产业投资前景
• 茅蓓丽,安本集团中国区总经理
• 国歌,景顺亚洲固定收益投资组合经理
• 曲天石,彭博高级经济学家
• 主持人:刘源,彭博中国区债券产品市场专家

议题二:可持续金融

全球金融机构在推动可持续发展方面发挥着关键作用,积极在ESG相关领域引入资本并达成预设目标。可持续金融以人为本,使用经济、社会和环境三个基本维度衡量某项经济活动的价值,拓宽了传统金融价值的发现维度,并尝试重构经济、社会和环境的关系,实现社会资源优化配置、长远可持续发展和资产价值的重新构建。

随着可持续金融市场的发展驶入快车道,未来将有越来越多的金融机构加入该领域,我们将在2022彭博买方论坛中,与金融机构决策者共同探讨中国可持续金融的发展道路和具体实践。



15:45 – 16:45
巅峰对话:中国可持续金融的发展探索与实践
• 董岚枫,银华基金总经理助理/研究总监/董事总经理
• 韩晓燕,嘉实基金ESG研究总监
• 曹昊舒,彭博中国区指数业务经理
• 栾栋,彭博新能源财经亚太区可持续发展研究主管
• 主持人:汪洋,彭博中国区买方市场专家

议题三: 数据赋能

层出不穷的新型数据给金融机构带来新的机会和变革。将原始底层数据进行整理、分类、可视化呈现,最终挖掘出有效信息。多种不同的数据进行联动,难以捕捉的内部关联得以揭示,从而协助投资者了解潜在的风险和机遇,创造价值。

彭博股票与债券因子第三代模型发布,帮助投资者更好地预估风险及组合优化。我们将在该议题中为您分享实际案例,聚焦供应链风险、境内外资产穿透联动、数据驱动的风险传导预警等前沿话题。



16:45 – 17:00
专题分享:数据赋能量化投研
• 宋了萌,彭博中国区数据专家



17:00 – 17:15
彭博股票与债券因子第三代模型发布及应用
• Anthony Lazanas,彭博投资组合及指数研究主管

2022彭博中国区量化大赛颁奖典礼

彭博量化大赛(Bloomberg Hackathon)是在日本、新加坡、中国内地及香港等地区为金融行业的量化顶尖高手举办的年度赛事,要求金融从业者结合基于Python的彭博量化平台BQuant、数据查询语言BQL和机器学习算法,开发一款能够解决实际问题的应用程序,将量化方法融入金融工作实践中。

主题为“动态市场下的投资机会”的2022彭博中国区量化大赛正在如火如荼进行中,我们将在颁奖典礼上公布获奖团队名单,并颁发相应奖项。敬请期待!



17:15 – 17:30
彭博量化大赛颁奖礼

主讲嘉宾

  • 郭炜

    施罗德投资中国区总裁 郭炜现职施罗投资中国区总裁,负责集团在中国所有领域的业务发展,范围涵盖机构投资、渠道业务、以及其它企业事务,包括集团在上海的合资基金管理公司。 郭炜于2010年5月加入施罗德投资,此前在联博投资管理公司出任中国业务总监。在联博工作之前,他在2005年参与成立中国MSCI Barra,并担任其中国区总监,负责拓展MSCI指数系列和Barra分析工具业务。在此期间,他亦协助中国全国社会保障基金理事会,建立风险管理架构。郭炜亦曾任职于汇丰投资管理,担任中国区首席代表一职。 另外,郭炜曾担任监管机关和业界组织作咨询顾问,例如中国证监会和亚洲开发银行等机构。他也曾是中国劳动和社会保障部(现为人力资源和社会保障部)企业年金监管的外部咨询顾问委员之一。 郭炜为中国基金业协会国际专家委员会委员及中国保险资产管理业协会国际专家咨询委员会联席主席。 郭炜拥有中国人民银行研究生部国际金融硕士学位,以及北京大学国际经济学士学位。

  • 茅蓓丽

    安本集团中国区总经理 茅蓓丽为安本集团中国区总经理。她于2017年加入安本投资管理在中国的办公室,并一直是安本中国高级管理团队的重要成员,初始创设PFM和QDLP业务。她一直以来致力于拓展安本中国的外商独资企业(WFOE)业务,全面负责分销渠道及市场拓展、产品设计与公司运营。同时也负责与客户、监管、行业协会和主要利益相关人的联系沟通,并领导安本集团在华业务扩张的战略规划。 茅蓓丽在公私募领域拥有丰富经验。在加入安本之前,茅蓓丽曾任职于歌斐资产基金运营部和中国建设银行托管部。她的职业生涯始于普华永道,专注于金融服务行业。 茅蓓丽毕业于中国上海复旦大学工商管理专业,持有硕士学位。

  • 国歌

    景顺亚洲固定收益投资组合经理 国歌是投资组合经理,负责管理景顺的亚洲固定收益投资组合。她还负责与景顺长城中国在岸信贷团队的协调工作。她的研究重点领域包括亚洲高收益信贷市场以实现超额回报。 她在投资组合管理方面拥有超过 9 年的经验,专注于亚洲和全球新兴市场固定收益投资。在 2021 年加入景顺之前,她曾在香港的嘉实国际资产管理担任投资组合经理,负责包括亚洲信贷在内的全球新兴市场信贷策略。 在嘉实工作期间,她凭借所管理的新兴市场债券策略赢得了 2019 年离岸中国基金奖中的QDII 最佳总回报类别。她也曾在在法兰克福的联丰投资(Union Investment)担任投资组合经理,及于法兰克福的德意志资产管理(DWS Asset Management)担任助理投资组合经理和研究分析师,负责全球投资平台中的中国信贷市场。在她之前的职位当中,国歌曾管理数十亿美元的亚洲和全球新兴市场投资组合,包括共同基金和机构投资委托等各种投资策略。她全面的投资经验包括本地和主要货币债券以及可持续投资。 国歌拥有德国卡尔斯鲁厄理工学院(Karlsruhe Institute of Technology)的

  • 董岚枫

    银华基金总经理助理/研究总监/董事总经理 董岚枫先生2008年获得清华大学博士学位,拥有世界五百强央企及海外工作经历,2010年加入银华基金,拥有超过10年的中国证券市场投资研究和团队管理经验,现任银华基金管理股份有限公司总经理助理、研究总监、公司投资决策委员会委员、公司战略执行与发展委员会副主任,负责公司研究团队、投研金融科技、ESG和可持续发展研究。

  • 韩晓燕

    嘉实基金ESG研究总监 韩晓燕女士目前担任嘉实基金ESG研究总监,有十年的ESG投研经验。她带领嘉实北京和香港ESG研究团队,负责嘉实ESG研究体系和ESG投研平台的搭建,向投研提供股票和债券ESG报告和投资建议,支持ESG主题基金产品构建和发行,以及领导尽责管理和积极所有权行动等。她与投研密切沟通和合作,推动内部ESG投研能力和文化建设,已将ESG因素系统性纳入到投研全流程中。韩女士主持和发布了多项ESG研究项目和研究报告成果,并成功推动嘉实ESG数据商业化项目,向市场发布嘉实ESG评分系统,与万得合作发布万得可持续ESG系列指数。在加入嘉实前的八年时间,韩女士是MSCI资深 ESG研究员,领导全球科技行业ESG评级,并作为亚太区ESG评级委员会成员,负责该区域ESG评级监督和方法论维护。此前,她曾在全球机构股东服务机构(ISS)担任公司治理研究员,也在MSCI Barra担任多资产分析师。 韩晓燕是CFA和FRM持证人,拥有中国人民大学金融学硕士学位和北航金融工程学士学位。

  • 汪大海

    彭博大中华区总裁 汪大海先生是彭博大中华区总裁,常驻香港。彭博是全球领先的金融信息提供商。 汪大海先生负责彭博金融产品在该地区的战略制定和业务运营,包括彭博专业服务—通过强大的集信息、专家及观点为一体的动态网络为决策者带来关键优势。他带领中国内地、香港、台湾等地团队,为领先金融服务机构、区域性银行和企业等提供金融信息服务。 汪大海先生拥有超过20年的机构销售经验,曾任职于中国银行、野村证券、巴克莱银行及德意志银行等,对本地市场有深入洞察,并积累了丰富的经验。加入彭博之前,他曾担任德意志银行董事总经理,负责中国机构客户业务。在此之前,他曾担任巴克莱资本董事总经理,主管中国金融机构分销业务。 汪大海先生毕业于中央财经大学金融及银行专业,并获经济学硕士学位。

  • 曲天石

    彭博高级经济学家 曲天石先生是彭博高级经济学家,主要负责研究中国宏观经济。在加入彭博之前,他曾在澳新银行集团进行经济和金融市场的研究。此前,他曾在中国人民银行金融稳定局任副处长。

  • 刘源

    彭博中国区债券产品市场专家 刘源,CFA,现任彭博中国区债券市场专家,在债券及跨境融资领域有近十年工作经验,曾任招商永隆银行非银行金融机构业务主管,负责中资美元债和银团的营销,以及基金、票据杠杆融资产品的开发。拥有波士顿大学数理金融专业硕士学位。

  • 曹昊舒

    彭博中国区指数业务经理 曹昊舒, CFA, 负责管理中国地区的彭博指数业务。他擅长指数产品设计、策略指数开发和指数衍生品设计。在担任目前的职务之前,他曾任彭博中国北方区指数和投资组合分析解决方案业务经理。他拥有伊利诺伊大学金融学士学位,并获得约翰霍普金斯大学金融硕士学位。

  • 栾栋

    彭博新能源财经亚太可持续发展研究主管 栾栋,彭博新能源财经亚太可持续发展研究主管,拥有十余年煤炭及可再生能源政策、电力市场与技术经济性、企业可持续发展的分析经验。目前,他负责彭博新能源财经在亚太区域金融绿色转型方面的研究。栾栋在美国乔治华盛顿大学获得硕士学位。

  • 汪洋

    彭博中国区买方市场专家 汪洋现任彭博中国区买方市场专家,负责彭博中国买方产品流程和策略制定、市场跟踪和运营。加入彭博之前,汪洋先生曾就职于中投公司、中信证券资产管理业务、中金公司。

  • 宋了萌

    彭博中国区企业数据产品专家 宋了萌,彭博中国区企业数据产品专家,2011年加入彭博欧洲总部负责彭博银行券商客户业务。2017年加入彭博上海,担任资管保险行业客户经理。2020年转入企业数据产品团队,毕业于伦敦大学卡斯商学院。

  • Anthony Lazanas

    彭博投资组合及指数研究主管 Anthony Lazanas是彭博投资组合及指数研究主管。他的团队负责彭博先进的投资组合和指数分析系统PORT的投资组合风险和绩效分析模型,以及系统策略、要素投资、智慧型贝塔和投资组合构建等领域的研究和产品。 Anthony的研究聚焦于多因子投资组合的研究,以及有效构建投资组合的方法、模型和工具的开发。作为多本白皮书的作者,Anthony为最新版的《固定收益证券手册》以及其他广受关注的书籍撰写了投资组合风险和业绩分析章节内容。